Microsoft migrar desde Salesforce con inteligencia artificial
¿Y si migrar de Salesforce a Microsoft Dynamics 365 dejara de ser un proyecto de muchos meses y pudiera completarse en semanas?
Esta es una de las grandes promesas de Dynamics 365 Activate, la nueva propuesta de Microsoft para transformar las migraciones de aplicaciones empresariales mediante inteligencia artificial.
Jeff Teper, vicepresidente ejecutivo de Microsoft Apps and Agents, ha compartido recientemente el enorme interés que está despertando esta iniciativa entre las empresas que utilizan Salesforce. Según explica, durante las primeras semanas posteriores al anuncio, numerosos clientes se han acercado a Microsoft interesados en reducir costes y adoptar una experiencia de CRM más integrada con los agentes de IA.
Pero hay algo especialmente interesante en sus declaraciones. Aunque el ahorro económico es uno de los motivos para plantearse abandonar Salesforce, no parece ser el principal factor que está impulsando este interés. La verdadera oportunidad está en cambiar la manera en la que los profesionales de ventas y atención al cliente trabajan con la información de sus clientes.
Y aquí es donde la combinación de Dynamics 365, Microsoft 365 Copilot y los agentes de inteligencia artificial empieza a cobrar especial relevancia.
¿Qué es Microsoft Dynamics 365 Activate?
Microsoft presentó Dynamics 365 Activate el 9 de septiembre de 2026 como una nueva experiencia de implementación y migración asistida por inteligencia artificial. Su objetivo es ayudar a clientes y partners a modernizar sus aplicaciones empresariales, reduciendo las tareas manuales y la complejidad de los proyectos de transformación.
Tradicionalmente, migrar de un CRM a otro implica analizar la plataforma existente, identificar personalizaciones, comprender los procesos de negocio, revisar las integraciones y determinar cómo trasladar los datos al nuevo sistema. Todo este trabajo puede consumir una parte considerable del presupuesto y del calendario de implementación, especialmente cuando hablamos de organizaciones que llevan muchos años utilizando la misma solución.
Dynamics 365 Activate pretende simplificar este proceso utilizando inteligencia artificial para analizar los entornos existentes y generar información que facilite la planificación y ejecución de las migraciones. Para ello, Microsoft ha aprovechado el conocimiento obtenido en cientos de proyectos recientes de migración a Dynamics 365.
La primera experiencia disponible se centra en las migraciones desde Salesforce a Dynamics 365, aunque Microsoft tiene previsto ampliar progresivamente sus capacidades a otras plataformas CRM y a escenarios ERP.
Es importante señalar que Dynamics 365 Activate se encuentra actualmente en una versión preliminar pública de acceso limitado. Por tanto, aunque Microsoft ya está trabajando con clientes y partners, todavía no estamos ante una solución con disponibilidad general ni debemos asumir que todas sus capacidades están preparadas para entornos de producción.
Migrar de Salesforce a Dynamics 365 en semanas en lugar de meses
Una de las afirmaciones más llamativas de Jeff Teper tiene que ver con los tiempos de implementación. Según ha explicado, Microsoft está utilizando inteligencia artificial para abordar migraciones de Salesforce a Dynamics 365 en cuestión de semanas, frente a los plazos de meses o incluso superiores que inicialmente esperaban algunos clientes.
Esto supone un cambio importante en un mercado donde las migraciones de CRM suelen considerarse proyectos complejos, costosos y con riesgos operativos. No se trata únicamente de trasladar registros de clientes y oportunidades comerciales, sino de reproducir o rediseñar procesos que pueden llevar años evolucionando dentro de una organización.
Dynamics 365 Activate utiliza inteligencia artificial para acelerar diferentes fases del proyecto, comenzando por el descubrimiento del entorno de origen. La herramienta analiza las estructuras de datos, los objetos de Salesforce, las personalizaciones, los procesos de negocio y las dependencias existentes, proporcionando una visión más completa de lo que realmente implica la migración.
A partir de ese análisis, los equipos de implementación pueden identificar riesgos, tomar decisiones sobre el alcance del proyecto y avanzar hacia el mapeo de objetos, el despliegue de esquemas, la migración de datos y su posterior conciliación. La intención es reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y facilitar que los consultores se concentren en aquellas decisiones que requieren conocimiento del negocio.
Microsoft ha compartido un dato que permite entender la escala de esta tecnología: durante las primeras experiencias con clientes, Dynamics 365 Activate ha procesado más de 6.000 millones de registros de datos. Esta cifra corresponde al conjunto de las experiencias iniciales y muestra la capacidad de análisis que Microsoft está explorando con la herramienta.
Ahora bien, conviene interpretar correctamente la promesa de las migraciones en semanas. No significa que cualquier organización pueda trasladar automáticamente un CRM complejo en ese plazo, independientemente de sus integraciones, personalizaciones o requisitos regulatorios. Los tiempos reales seguirán dependiendo del alcance y las características de cada proyecto.
Lo relevante es que la inteligencia artificial puede reducir considerablemente el esfuerzo inicial necesario para comprender un entorno y preparar una migración. Y esa fase de descubrimiento suele ser una de las más intensivas en recursos dentro de una implementación empresarial.
El verdadero motivo para abandonar Salesforce no es solamente ahorrar dinero
Cuando se plantea una migración entre plataformas CRM, es habitual que la conversación comience hablando de licencias, mantenimiento y costes de implementación. Sin embargo, las declaraciones de Jeff Teper apuntan hacia una motivación que puede resultar mucho más importante a medio plazo.
Según Teper, el ahorro económico es significativo, pero el principal atractivo para muchas organizaciones está en conseguir una mejor experiencia de ventas y servicio al cliente. Una experiencia que combine la información del CRM con los datos que los empleados ya utilizan diariamente en Outlook, Microsoft Teams, SharePoint y otras aplicaciones de Microsoft 365.
Pensemos en cómo trabaja actualmente un comercial. La información de sus oportunidades está en el CRM, las conversaciones con los clientes se encuentran en Outlook, las reuniones se celebran en Teams y buena parte de las propuestas comerciales están almacenadas en SharePoint.
Aunque todos estos sistemas puedan estar conectados, el usuario sigue necesitando consultar diferentes aplicaciones, recuperar información y mantener actualizados los registros comerciales. Esto provoca que una parte importante de su jornada se dedique a tareas administrativas en lugar de centrarse en vender y desarrollar relaciones con los clientes.
La propuesta de Microsoft consiste en acercar las capacidades del CRM al lugar donde los empleados ya están trabajando, en vez de obligarlos a entrar constantemente en el CRM.
Aquí es donde Microsoft 365 Copilot y los agentes especializados pueden cambiar la experiencia del usuario.
De actualizar el CRM manualmente a trabajar con agentes de IA
Imaginemos que un director comercial quiere preparar las reuniones que tiene programadas durante la semana. En lugar de consultar manualmente cada oportunidad, revisar los correos relacionados y buscar documentación, podría utilizar Microsoft 365 Copilot para reunir el contexto necesario y preparar esas conversaciones.
La experiencia puede combinar información del CRM con las comunicaciones y documentos de Microsoft 365 a los que el usuario tiene acceso. De esta manera, resulta más sencillo recuperar antecedentes, identificar compromisos pendientes y comprender la situación de una oportunidad antes de reunirse con el cliente.
Otro ejemplo especialmente interesante es la actualización de los registros comerciales. Todos conocemos uno de los problemas habituales de cualquier CRM: conseguir que los equipos de ventas mantengan actualizada la información después de cada reunión, llamada o intercambio de correos.
Con Sales agent y las capacidades de IA integradas en el ecosistema Microsoft, es posible ayudar a los comerciales a recuperar información, preparar comunicaciones y actualizar registros del CRM desde las aplicaciones que utilizan habitualmente. Dependiendo de la funcionalidad y de su configuración, algunas acciones pueden requerir revisión o confirmación por parte del usuario.
Esto permite imaginar un escenario donde el comercial dedica menos tiempo a introducir información y más tiempo a las actividades que realmente generan valor.
Además, Microsoft está avanzando hacia un modelo de CRM agéntico en el que los agentes pueden participar en procesos de negocio más amplios. La idea es que determinadas tareas puedan ejecutarse mediante inteligencia artificial, manteniendo la supervisión humana cuando sea necesaria para tomar decisiones, validar resultados o autorizar acciones.
En octubre de 2026, Microsoft anunció nuevas capacidades para acercar la información y las acciones de Dynamics 365 a Microsoft 365 Copilot y Teams. Esta evolución refuerza la estrategia de convertir el CRM en una plataforma de datos y procesos que puede utilizarse desde diferentes experiencias de trabajo, sin necesidad de acceder constantemente a su interfaz tradicional.
Hay un matiz importante que no debemos pasar por alto: Sales agent también es compatible con Salesforce, por lo que algunas experiencias de Microsoft 365 Copilot ya pueden utilizarse sin migrar previamente a Dynamics 365. La decisión de cambiar de plataforma debe justificarse por el valor conjunto de la arquitectura, las capacidades funcionales, los costes y la estrategia tecnológica, no simplemente por la posibilidad de utilizar Copilot.
Dynamics 365 Activate no pretende copiar Salesforce, sino aprovechar la migración para transformar el negocio
Uno de los planteamientos más interesantes de Dynamics 365 Activate es que Microsoft no quiere limitarse a reproducir en Dynamics 365 todo lo que una organización tiene actualmente en Salesforce.
Cuando una empresa lleva años utilizando un CRM, es habitual que acumule personalizaciones, automatizaciones e integraciones que responden a necesidades de diferentes momentos de su historia. Algunas siguen siendo imprescindibles, pero otras pueden haber perdido su utilidad o estar resolviendo problemas que hoy podrían abordarse de una manera diferente.
Migrar todo ese legado sin cuestionarlo puede provocar que la nueva plataforma herede buena parte de la complejidad que precisamente se pretendía eliminar.
La propuesta de Dynamics 365 Activate consiste en utilizar la información obtenida durante el descubrimiento para ayudar a los equipos a decidir qué elementos deben conservarse, cuáles pueden simplificarse y qué procesos merece la pena rediseñar.
Esto abre una oportunidad interesante para los partners y consultores especializados en Dynamics 365. En lugar de dedicar tantos recursos a documentar configuraciones existentes y trasladarlas manualmente, pueden concentrar más esfuerzos en comprender los objetivos del cliente y diseñar procesos adaptados a las posibilidades actuales de la plataforma.
Por ejemplo, una organización podría descubrir que determinados procesos de seguimiento comercial, desarrollados hace años mediante personalizaciones complejas de Salesforce, pueden replantearse utilizando las capacidades de Dynamics 365, Power Automate o agentes creados con Microsoft Copilot Studio.
La migración dejaría así de ser una simple sustitución tecnológica para convertirse en una oportunidad de modernización de procesos.
Comcast y Ziwi Pets: primeras experiencias con Dynamics 365 Activate
Microsoft ya ha compartido algunas experiencias iniciales de organizaciones que están explorando Dynamics 365 Activate para acelerar sus proyectos de transformación.
Una de ellas es Comcast, que buscaba mejorar el proceso de evaluación de su entorno Salesforce antes de avanzar en la migración. Las capacidades de descubrimiento de Dynamics 365 Activate permitieron obtener mayor visibilidad sobre la configuración existente e identificar aspectos relevantes para la planificación del proyecto.
Según ha explicado Sathish Arumugam, responsable de desarrollo de software e ingeniería en Comcast, esta información ayudó a los equipos a tomar decisiones de planificación mejor fundamentadas y a establecer una base más sólida para su transformación hacia Dynamics 365.
Otro ejemplo es Ziwi Pets, cuyo CEO, Benjamin Boase, ha destacado el valor de contar con mayor visibilidad y mecanismos de validación durante la implementación. Para la compañía, reducir los riesgos y acelerar el tiempo necesario para obtener resultados fueron factores relevantes a la hora de avanzar con esta iniciativa.
Estos ejemplos muestran el interés empresarial que está despertando Dynamics 365 Activate, aunque conviene distinguir las mejoras en evaluación y planificación de los resultados finales de una migración completa. Las experiencias publicadas todavía no permiten establecer métricas generales de ahorro o reducción de plazos aplicables a cualquier organización.
¿Dónde está realmente el retorno de inversión de Dynamics 365 Activate?
La pregunta que surge ante cualquier iniciativa de este tipo es bastante evidente: ¿compensa económicamente abandonar Salesforce y migrar a Dynamics 365?
El coste de las licencias puede ser un factor importante, especialmente en organizaciones con numerosos usuarios y diferentes productos contratados. Sin embargo, para evaluar correctamente el retorno de inversión necesitamos analizar algo más que el precio de las suscripciones.
El primer elemento es el coste total de propiedad, incluyendo licencias, integraciones, mantenimiento, personalizaciones, infraestructura y servicios asociados. Una migración puede permitir simplificar determinados componentes tecnológicos, aunque también puede introducir nuevos costes relacionados con Dynamics 365, Microsoft 365 Copilot, los agentes o el consumo de servicios.
El segundo factor es el coste del propio proyecto de transformación. Si Dynamics 365 Activate permite reducir el esfuerzo de descubrimiento, análisis y migración, las organizaciones podrían necesitar menos horas de consultoría para determinadas actividades y comenzar a obtener beneficios antes. Naturalmente, este ahorro tendrá que comprobarse en cada proyecto.
Pero hay un tercer factor que considero especialmente interesante: el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la productividad de los equipos comerciales y de atención al cliente.
Si un comercial puede preparar reuniones más rápidamente, dedicar menos tiempo a introducir datos y disponer de mejor información para gestionar sus oportunidades, el beneficio potencial va mucho más allá de reducir el coste de una licencia. También puede mejorar la calidad de los datos del CRM, la adopción de la plataforma y la capacidad de los equipos para atender a más clientes.
Para medir ese impacto sería interesante comparar indicadores como el tiempo dedicado a tareas administrativas, la actualización de oportunidades, la preparación de reuniones, el ciclo comercial y la utilización efectiva de las capacidades de IA.
No todos esos beneficios se traducirán automáticamente en ingresos adicionales, pero permiten construir un modelo de ROI mucho más completo que una simple comparación de precios entre Salesforce y Dynamics 365.
¿Qué deberían valorar las empresas antes de migrar?
Aunque Dynamics 365 Activate puede reducir la complejidad de una migración, sería un error interpretar que la inteligencia artificial elimina la necesidad de planificación, arquitectura o gobierno del dato.
Una organización que esté valorando abandonar Salesforce debería comenzar identificando los procesos que realmente necesita transformar y las limitaciones que encuentra en su plataforma actual. También debería analizar la calidad de sus datos, las integraciones críticas, las personalizaciones existentes y los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo.
Otro aspecto fundamental es comprender qué funcionalidades de Dynamics 365, Microsoft 365 Copilot y los agentes de IA están disponibles actualmente y cuáles siguen en versión preliminar. También es necesario revisar las licencias, los requisitos técnicos y los posibles costes de consumo, porque formar parte del ecosistema Microsoft no implica que todas las capacidades estén incluidas automáticamente.
Por último, no debemos olvidar la gestión del cambio. Una migración técnicamente correcta puede fracasar si los usuarios no adoptan los nuevos procesos o si la organización intenta reproducir exactamente las mismas formas de trabajar que tenía anteriormente.
De hecho, creo que uno de los mayores riesgos de incorporar inteligencia artificial a estos proyectos es centrarse exclusivamente en la velocidad de implementación y olvidar que el verdadero objetivo debería ser mejorar el funcionamiento del negocio.
El futuro de Dynamics 365 Activate va más allá de las migraciones desde Salesforce
Aunque Salesforce es el primer escenario que Microsoft está abordando, la visión de Dynamics 365 Activate es bastante más amplia.
Microsoft quiere evolucionar hacia una experiencia inteligente de implementación que permita acompañar a las organizaciones en tres situaciones diferentes: comenzar una nueva implementación de Dynamics 365, migrar desde otra aplicación empresarial y ampliar o transformar las soluciones que ya utilizan.
Esto significa que Dynamics 365 Activate también podría resultar relevante para clientes que ya trabajan con Dynamics 365 y necesitan incorporar nuevas aplicaciones, procesos, unidades de negocio o geografías. En estos casos, aprovechar el contexto existente podría ayudar a reducir el esfuerzo necesario para desarrollar nuevas fases del proyecto.
Microsoft también ha anunciado su intención de ampliar las capacidades de la herramienta hacia escenarios ERP y otras plataformas empresariales. Entre las funcionalidades previstas se encuentran el mapeo asistido mediante agentes, las pruebas basadas en muestreo, la orientación de migración mediante lenguaje natural y los resúmenes ejecutivos de evaluación.
Por ahora, estas capacidades forman parte de la evolución anunciada por Microsoft y no deben confundirse con las funcionalidades disponibles en la versión preliminar actual.
Si esta visión se materializa, podríamos encontrarnos ante un cambio importante en la forma de abordar las implementaciones empresariales. La inteligencia artificial no solo ayudaría a los usuarios finales, sino que también participaría en las actividades necesarias para diseñar, configurar, migrar y evolucionar las propias aplicaciones de negocio.
Lo interesante no es migrar más rápido, sino conseguir un CRM que trabaje para sus usuarios
Llevo tiempo defendiendo que el valor de un CRM no debería medirse por la cantidad de información que permite almacenar, sino por cómo ayuda a las personas a trabajar mejor y a tomar decisiones.
Durante años hemos invertido enormes esfuerzos en conseguir que los comerciales introduzcan correctamente los datos, actualicen oportunidades y documenten sus interacciones con los clientes. Hemos construido automatizaciones, desarrollado integraciones y diseñado procesos para intentar que toda esa información esté disponible cuando alguien la necesite.
La inteligencia artificial abre la posibilidad de cambiar parcialmente ese modelo. En lugar de depender tanto de que los usuarios alimenten manualmente el CRM, podemos aprovechar las conversaciones, reuniones y documentos que forman parte de su trabajo diario para facilitar la captura y utilización de información, siempre con los permisos y controles adecuados.
Desde esta perspectiva, Dynamics 365 Activate es interesante porque intenta eliminar una de las principales barreras para adoptar una nueva generación de aplicaciones empresariales: el coste y la complejidad de abandonar las soluciones existentes.
Y la integración entre Dynamics 365, Microsoft 365 Copilot, Dataverse y Power Platform puede ofrecer una base muy interesante para desarrollar procesos comerciales y de atención al cliente más inteligentes.
Eso no significa que migrar desde Salesforce sea siempre la mejor decisión. Cada organización tiene sus necesidades, inversiones previas y condicionantes tecnológicos, y cualquier cambio de plataforma debe responder a un análisis económico y funcional riguroso.
Pero sí creo que estamos empezando a ver una transformación importante. Hasta ahora, la inteligencia artificial se utilizaba principalmente para añadir nuevas funcionalidades a las aplicaciones empresariales. Con iniciativas como Dynamics 365 Activate, Microsoft también quiere utilizarla para acelerar la implantación y transformación de esas aplicaciones.
Quizá el cambio más importante no sea conseguir que una migración tarde semanas en lugar de meses, sino dejar de entender el CRM como una aplicación que los empleados tienen que mantener y empezar a verlo como una plataforma que les ayuda activamente a trabajar.
Y esa es una conversación que merece la pena tener, independientemente del CRM que utilice actualmente nuestra organización.
Información basada en las publicaciones Microsoft Dynamics 365 Activate y Jeff Teper (Executive Vice President – Microsoft Apps & Agents) en LinkedIn.
